태국 라면 시장동향

Posted by NEOKOREA
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– 우리나라가 태국 수입 라면시장 석권 –

– 태국 업체들의 잇단 ‘한국 스타일’ 라면 출시 –

– 튀기지 않았거나 건강한 식재료로 만들어진 라면들이 틈새시장 공략 –

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ○ 라면(HS Code 1902.30): 그 밖의 파스타류

 

□ 시장 규모 및 동향

 

○ 2017년 기준 태국의 라면시장 규모는 전년 대비 3.7% 증가한 156억 밧(4억 7900만 달러)으로 추정되며, 태국은 세계 9위의 라면 소비 대국임(Thai President Foods PLC, 세계라면협회(WINA)).

– 태국인들은 2017년 한 해 동안 33억9,000만 그릇의 라면을 소비한 것으로 추정되며 이는 1인당 1년에 약 49그릇의 라면을 소비한 것과 동일(IMF 기준 2017년 태국 인구: 6910만 명)

 

연도별 태국 라면 소비량 추이(2013~2017년)

(단위: 백만 그릇)

2013

2014

2015

2016

2017

시장규모

3,020

3,070

3,070

3,360

3,390

자료원: 세계라면협회(WINA: World Instant Noodle Association)

세계 15대 라면소비 대국 및 소비량(2017년 기준)

(단위: 백만 그릇)

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자료원: 세계라면협회(WINA)를 바탕으로 포지셔닝 작성

 

□ 라면 수입동향

 

○ HS코드 1902.30 기준 태국 라면 수입규모는 최근 3년간 큰 폭으로 증가하고 있으며, 2017년 수입규모는 전년 대비 97.7% 증가한 2626만 달러를 기록

– 태국의 최대 라면 수입국은 우리나라로 2017년 기준 전체 수입의 74.7%의 비중인 1961만 4000 달러의 라면을 수입하였으며, 이는 전년 대비 221.2% 증가한 수치임

– 2위는 중국으로 중국산 라면은 전년 대비 23.6% 증가한 163만 2000달러가 수입되었으나 비중은 6.2%로 1위인 우리나라와의 격차가 매우 큼.

– 이탈리아, 일본, 인도네시아로부터의 수입 비중은 각각 5.2%, 5.1%, 1.7% 수준으로 3, 4, 5위를 차지

– 일본으로부터의 수입 비중이 적은 이유는 거대 일본 업체들이 태국 직접투자를 통해 현지에서 라면을 생산하고 있기 때문임.

태국 라면 수입시장 (HS Code 1902.30) 동향 및 주요 수입국 현황

(단위: 천 달러, %)

순위

국가

수입액

시장 점유율

증감률

2015

2016

2017

2015

2016

2017

17/16

0

전체

9,215

13,286

26,260

100.0

100.0

100.0

97.7

1

한국

2,824

6,106

19,614

30.7

46.0

74.7

221.2

2

중국

1,329

1,320

1,632

14.4

9.9

6.2

23.6

3

이태리

1,258

1,264

1,358

13.7

9.5

5.2

7.4

4

일본

1,109

1,277

1,332

12.0

9.6

5.1

4.3

5

인도네시아

1,242

1,356

448

13.5

10.2

1.7

-67.0

6

말레이시아

389

346

430

4.2

2.6

1.6

24.1

7

홍콩

239

197

246

2.6

1.5

0.9

25.0

8

미국

134

196

228

1.5

1.5

0.9

16.3

9

태국

22

37

176

0.2

0.3

0.7

381.2

10

프랑스

117

102

170

1.3

0.8

0.7

66.5

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

○ 태국 라면 시장은 마마(Mama), 와이와이(Waiwai), 얌얌(Yum Yum) 3개 브랜드가 전체 라면 시장의 89%를 차지하고 있으며, 나머지 11%는 소형 브랜드 및 수입산 라면이 차지

– 태국 라면 시장의 선두는 사하 파타나피분 주식회사(Saha Pathanapibul PCL)의 대표 브랜드인 ‘마마’로 전체 태국 라면 시장의 46%를 점유

 

태국 라면시장 점유율(2017년 기준)

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자료원: Thai President Foods PLC

태국 내 주요 라면 제조업체 현황

(단위: 백만 밧)

기업명

브랜드

매출액

(2017년)

비고

Saha Pathanapibul Public Co., Ltd.

Mama

Oriental Kitchen

Ramen

32,071.7

– 시라차, 람푼, 라용주에 제조공장 보유

– 태국 최대 라면 제조업체이자 상장기업

Thai Preserved Food Factory Co., Ltd.

Wai Wai

Quick

6,549.3

– 나콘파톰주에 제조공장 보유

Ajinomoto Company (Thailand) Limited

YUMYUM

Yum Yum Me Plus

25.958.2

– 1960년 태국 진출

– 방콕에 제조공장 보유

– 라면 및 조미료 제조

Nissin Foods (Thailand) Co., Ltd.

NISSIN

774.9

– 1994년 태국진출

Monde Nissin (Thailand) Co., Ltd.

Lucky Me!

1.004.3

– 파툼타니주에 제조공장 보유

– 한국, 일본 등 오리엔탈 스타일 라면 제조

자료원: Corpus BOL, 업체 홈페이지

 

○ 태국의 맛과 향이 강한 라면부터 중국·일본·한국 라면들이 고루 판매되고 있으며, 우리나라의 농심, 삼양, 오뚜기, 팔도라면 등의 다양한 라면이 판매되고 있음.

태국에서 판매 중인 라면 예시

브랜드 제품 예시
MAMA  

새우 똠얌 맛 55g, 6밧 / 다진 돼지고기 맛 60g, 6밧 / 똠얌 맛(컵) 60g, 13밧

Wai Wai               

                         돼지고기 똠얌 맛 60g, 6밧             다진 돼지고기 맛(버미셀리) 60g, 6밧

Ramen                 

오리지널 60g, 15밧                   스파이시 미소  60g, 15밧

Lucky Me

덴뿌라 우동   120g, 39밧

Nissin(일본)

스파이시 돈코츠  100g, 31.5밧

Jinmailang

(중국)

매운 돼지고기 핫팟 117g, 35밧

Noodle King

(홍콩)

전복 닭고기 수프

70g, 35밧

Nongshim

신라면 120g, 45밧

신라면(컵) 68g, 45밧